Roboti pronikají do našich životů stále větší rychlostí – dodávají pokrmy v restauracích, poskytují služby v budovách, přesouvají zboží ve skladech a provádějí jemné operace v laboratořích...
Zvedlo se i teplo na kapitálovém trhu. Podle statistik Taihe Capital od roku 2021 robotická dráha absolvovala celkem 174 kol financování. S výjimkou nezveřejněných kol financování bylo uzavřeno 57 obchodů s jedinou částkou přesahující 100 milionů jüanů v celkové výši více než 15 miliard jüanů. Robotičtí zákazníci, na kterých se Taihe Capital podílí, pokrývají komerční služby, skladování, průmysl, lékařskou péči, biologické vědy a další segmenty a doprovázejí Purdue Technology, Jizhijia Geek plus, Mecamand, Youai Zhihe a další přední společnosti Projekt dokončil několik kol financování. V současné době je téměř polovina společností zabývajících se vedoucími robotů s oceněním přesahujícím 5 miliard juanů zákazníky služeb Taihe.
V procesu poskytování služeb špičkovým zákazníkům po dlouhou dobu jsme byli svědky vzestupu nové vlny investic do robotů a také jsme byli svědky kompletního procesu mnoha společností, které si vytvořily klíčovou konkurenceschopnost a rychle se rozrostly do špičkových hráčů v rozdělených oblastech.
Tento článek chce prodiskutovat to, co je klíčem k vybudování „příkopu“ pro robotické společnosti, a doufá, že prolomí některé mýty, že „kdykoli narazíte na robotickou společnost, ptáte se pouze na technické překážky“. Následuje hloubkové pozorování týmu Taihe založené na průmyslovém výzkumu a obchodních zkušenostech a já se o něj s vámi podělím.
Hlavní bod tohoto článku:
Pro robotické společnosti nejsou „technické bariéry“ jádrem. Jako typické strojírenství nemá robotický průmysl ve většině případů přísně tajné technické principy;
Skutečně solidní příkop pochází z povědomí v oboru, cenových výhod a matrice produktu;
Zvládnutí oborové kognice je nejdůležitější věcí a hluboká oborová kognice pochází z procesu zakořenění podniků na scéně a neustálého hromadění dat;
Rychlým využitím časového okna a počátečního objemu bude mít společnost příležitost realizovat nákladové výhody;
Roboti jsou nástrojem pro produkční služby. Aby robotické společnosti odolávaly periodickým rizikům následných zákazníků, měly by zvolit dobrou cestu a neustále zlepšovat matici produktů;
Budoucí hlavní robotická společnost by se měla transformovat z „dodavatele zařízení“ na „poskytovatele řešení a služeb“.
"Jaké jsou technické překážky vaší společnosti?"
Pokud chcete vybrat seznam „nejzajímavějších problémů pro investory v robotické dráze“, je to nepochybně číslo jedna. Tato otázka se často objevuje na aktuální scéně roadshow robotických společností. Zakladatelé často potřebují investorům opakovaně vysvětlovat: jaké, kde a jak vysoké jsou technické bariéry naší společnosti?
Technické bariéry znamenají, že společnost má v určitém směru technologickou převahu a tuto výhodu je pro vrstevníky obtížné snadno překonat. Společnost se silnými technickými bariérami bude pravděpodobněji zaujímat vedoucí pozici v oboru. Investoři se proto obávají především technologického vedoucího postavení společnosti a využívají jej jako investiční základ.
Než však na tuto otázku odpovíme, můžeme se znovu zamyslet nad otázkou samotnou: Je technická bariéra pro robotické společnosti tím nejkritičtějším?
Je technologie příkopem pro robotické společnosti?
Taihe věří, že pro robotické společnosti nemůže samotná technologie tvořit dostatečně široký příkop.
Je nepopiratelné, že technologie je základem každé technologické společnosti. Robotika však není průmyslem, který by se opíral pouze o špičkové technologie, ale velmi typickým strojírenstvím, které v minulém století dosáhlo neustálého vývoje po celá desetiletí. V takovém odvětví je velmi málo přísně tajných technických principů nebo technických cest, to znamená, že existuje jen málo principů nebo technologií, které „společnost A zná, ale společnost B nezná“.
Pokud má firma unikátní technologii a je přísně chráněna patenty, stane se v oboru absolutním monopolem. Například Intuitive Surgical, známá americká společnost zabývající se zdravotnickými roboty, získala svého největšího konkurenta Computer Motion v roce 2003 a od té doby se stala absolutním lídrem v segmentu chirurgických robotů a zcela monopolizovala trh s více než 4,{{ 3}} patentů.
Podle našich pozorování je však většina vyspělých tržních segmentů v robotickém průmyslu buď monopolem mnoha gigantů, nebo decentralizovanou konkurencí a existuje jen velmi malý absolutní monopol, jako je intuitivní chirurgie. Vezměte si jako příklad známý trh robotů s více klouby: na trati je mnoho hráčů, včetně zahraničních gigantů FANUC, abb, Yaskawa atd., jakož i domácích společností zabývajících se roboty, jako je Estun. Estun zažil více než deset let vývoje. Po vývoji v podstatě zvládl základní technologii a poté pokračoval v získávání zakázek na trhu.
To ukazuje, že technický princip sám o sobě nemůže představovat pevnou překážku a dočasný technologický náskok neznamená trvalý komerční úspěch a opozdilci mohou stále získat podíl na trhu.
Spíše než říkat, že technologie je „příkop“ robotických společností, je přesnější říci, že jde o „odrazový můstek“. Vezměte si jako příklad společnost Fanuc, světovou jedničku v průmyslu vícekloubových robotů:
Technologie umožňuje výrazně špičkový výkon produktu. Ve scénáři zatížení pod 20 kg může svařovací robot FANUC dosáhnout největšího pokrytí v tomto odvětví a nejvyšší přesnosti opakovaného polohování, která je z hlediska výkonu a účinnosti asi o 50 procent vyšší než u domácích prvotřídních výrobců;
Technologie mohou také pomoci společnostem snížit výrobní náklady. FANUC začal od nejnižšího technického numerického řídicího systému průmyslových robotů. Disponuje komplexní technologií a dokáže optimalizovat design produktu odspodu. Ve srovnání se svými protějšky společnost FANUC investovala nejvíce a nejkomplexněji do vlastního vývoje základních komponent, a proto má 5% -10 procent náskok v hrubém zisku. Naproti tomu mnoho společností s integrovanými roboty v Číně má obecně nízkou ziskovost a podléhá kolísání cen a dodávek upstream komponent.
Dá se říci, že s technologickým odrazovým můstkem má společnost možnost vstoupit do řad špiček. Technologie může zajistit vedoucí postavení produktů společnosti a zajistit realizaci rozsáhlé výroby a spolupráce ve výzkumu a vývoji. Nepřetržité přistávání a iterace produktů může zároveň poskytovat zpětnou vazbu technologii.
Co je to „pravý“ příkop?
Co se tedy může stát skutečným příkopem robotických společností, protože technologie není tím nejkritičtějším prvkem, který pomáhá robotickým společnostem obsadit vedoucí pozici v oboru?
Po pozorování a kontaktování většiny robotických společností na trhu Taihe věří, že nejdůležitějším vodním příkopem je hluboké porozumění odvětví, kterému slouží.
Jak bylo uvedeno výše, v robotickém průmyslu je jen velmi málo klíčových technologií, které „máme to, co ostatní nemají“, takže vlastní bariéry společnosti pocházejí z části „co mají ostatní a co máme my“. V této části jsou nejdůležitější průmyslové znalosti nashromážděné společností, včetně pochopení scény a akumulace dat.
Scény
Aplikace robotů je ve specifických scénářích. Mohou se objevit v restauracích, kancelářských budovách, skladech, nemocnicích, laboratořích... Pozor na vyhýbání se lidem v restauracích a hlavně zodpovědné za přesun zboží ve skladech. Mezi dobou jsou tisíce rozdílů. Pouze hlubokým pochopením bolestivých bodů, potřeb a standardů scény může být technologie efektivně implementována.
data
Se zavedením technologie inteligentního vnímání a algoritmů AI začaly robotické společnosti zachycovat, analyzovat a chápat masivní data ve scéně a poté trénovat, řídit a optimalizovat algoritmy, které se postupně staly jedním z klíčových faktorů určujících výkon a účinnost robotů. Proto je zvláště důležité, aby nová generace robotických společností šla hluboko do průmyslových odvětví a scénářů a shromažďovala data a poznatky.
Použijme dva příklady, abychom konkrétně vysvětlili hodnotu a obtížnost povědomí o oboru:
Například Mega Robotics, přední společnost zabývající se automatizací biologických věd v Číně, poskytuje produkty a služby pro automatizované laboratoře. Toto je velmi zvláštní scénář: robot se musí vypořádat s různými typy biochemických reakcí. Kromě zajištění přesnosti a úderů musí být také schopen odolat vysoce korozivním plynům, sterilizaci UV zářením a tak dále.
Aby produkt splnil výše uvedené požadavky, musí být Mega opakovaně testován na scéně: například kvůli různé těkavosti u experimentů, které vyžadují také „5ml vzorky“, není extrakční objem různých experimentálních kapalin stejný a robot musí být testován podle různých různých kapalin. Konečným řešením společnosti Mega je použít senzory k první detekci stavu kapaliny a poté vypočítat automatickou volatilitu na základě dříve nashromážděných průmyslových dat; dalším příkladem je, že kvůli speciálnímu laboratornímu prostředí musí materiály pro nanášení robotů splňovat specifikovanou čistotu. Trvalo dva roky, než se našel nátěrový materiál, který splňuje požadavky a zajišťuje nejvyšší standard úrovně D požadovaný GMP (správná výrobní praxe).
Kromě hardwarového vybavení se povědomí v oboru odráží také v softwaru a algoritmech. Aby vyhověl speciálním potřebám laboratoře, MegaFluent vyvinul automatizovaný experimentální systém MegaFluent, jehož algoritmus může pomoci při analýze experimentálních dat a optimalizaci experimentálního procesu, a tím zlepšit efektivitu experimentu. Na základě dat ze scény, neustálého opakování systémového algoritmu a zlepšování jednoduchosti použití se proto tyto oborové znalosti, které byly opakovaně trénovány a testovány v prostředí, staly pro Mega Robots vyšší konkurenční bariérou.
Purdue Technologies je dalším zajímavým příkladem. Purdue poskytuje mobilní doručovací služby v komerčních scénářích a nejdůležitějším scénářem je catering – toto je nejrozměrnější a nejobtížnější scénář v komerčním využití. Vzhledem k hustému osídlení restaurací během období vrcholného stravování a různým pohybujícím se liniím a pasážím každé restaurace je scéna restaurací extrémně nestandardní a entropická složitost prostředí dosahuje 11,5, což je mnohem více než u tovární prostředí.
Zdroj obrázků: Internet
Jak alokovat přenosové cesty v dynamickém a složitém prostředí? Jak správně reagovat na různé překážky? Jak je možné, aby se podpůrná kapalina nerozlila, když překročí práh? To jsou velmi podrobné a realistické záležitosti.
Zdroj obrázků: Internet
Purdue také šel hluboko do scény a provedl spoustu testů, přičemž k trénování algoritmu použil spoustu dat ze scény – čím více dat nashromáždil, tím lepší je výkon a efekt algoritmu. Aby se zabránilo přelévání kapaliny přes hřeben, Purdue také propagoval aplikaci závěsného systému na auto na své vlastní produkty, čímž dosáhl extrémně vysoké stability a byl schopen hladce podpírat tekuté nádobí přes hřeben, aniž by se rozléval.
Hluboké průmyslové poznání pochází z procesu zakořenění podniků na scéně a neustálého hromadění dat. Za těmito zdánlivě drobnými úpravami je obrovské zlepšení zákaznické zkušenosti. Pouze úplným pochopením scénáře, který si zvolíte, můžete postavit skutečný příkop pro robotické společnosti.
Dva největší klíče ke zvýšení konkurenční výhody
Výhodu oborového poznání přináší zkušenost a zkušenost je produktem času a množství. Kvantitativní změny se hromadí a nakonec přinesou změny kvalitativní. Na základě poznatků z oboru se domníváme, že existují dva další body, které jsou trumfy pro robotické společnosti, aby zůstaly neporazitelné v tržní konkurenci.
1. Využijte časové okno a vytvořte nákladovou výhodu
Klíčem k vytvoření nákladové výhody pro podnik je, zda společnost dokáže využít časové okno, využít výhodu prvního na trhu, rychle se chopit trhu a rozšířit svůj rozsah.
Zjistili jsme, že v počáteční fázi vzniku určité nové technologie budou společnosti, které ovládly technologii dříve a získaly povědomí o odvětví, schopny dosáhnout větších cenových výhod, a když opozdilci vstoupí do této dráhy, budou se více bát. Vezmeme-li příklad z oblasti AMR (autonomní mobilní robot), jak Geek plus, tak Purdue rychle rozšířily svůj rozsah na základě zřízení průmyslových kognitivních výhod a staly se nejrychlejšími ve svých příslušných pododvětvích k dosažení zásilek přesahujících 10,{{ 2}} jednotek Společnost vytvořila výhodu při nákupu a snížila náklady na kusovník (Bill of Materials, to znamená, že náklady na konečný produkt jsou určeny podle nákladů na každý samostatně vyrobený nebo zakoupený díl v kusovníku).
Tímto způsobem, na základě „máme to, co ostatní nemají, a jsme lepší, když to mají ostatní“, si společnost dále uvědomila „jsme levní, když jsou ostatní lepší“ a může zákazníkům poskytovat vysoce- kvalitní služby s větší cenovou konkurenceschopností.
Samozřejmě, že snížení nákladů na kusovník způsobené efektem rozsahu počátečního objemu je pouze částí nákladové výhody. Na základě kvantity může společnost provádět integraci a výzkum a vývoj dílů a komponent. Tento proces může dále realizovat všestrannost, standardizaci a modularizaci a má silnější ekonomické účinky pro podniky. Díky rozsahu mohou podniky pokračovat v rozšiřování na upstream základní komponenty a zlepšit kontrolu nad dodavatelským řetězcem. Tímto způsobem může na jedné straně zajistit stálost kvality produktu a na druhé straně také dosáhnout lepší kontroly nákladů.
2. Zlepšit produktovou matrici a stát se anticyklickým podnikem
Pro zákaznické společnosti jsou roboty nástroje používané pro výrobní služby, které souvisí s kapitálovými výdaji zákazníků, takže robotický průmysl má určitou periodicitu. Pokud je zákaznický průmysl v období rychlého rozvoje, pak se během tohoto období výrazně zvýší i zásilky robotické společnosti; odpovídajícím způsobem, pokud se tempo růstu zákaznického průmyslu zpomalí, mohou být ovlivněny i příjmy robotické společnosti.
Aby tomuto cyklu odolávaly, měly by společnosti vedoucích robotů s univerzálními základními technologiemi pokračovat ve vývoji různých produktů, které budou vhodné pro různé scénáře a budou mít různé funkce. Společnost s kompletní produktovou matricí se může spolehnout na neustálý růst, aby odolala cyklům.
Například robot Mecamand použil technologii 3D vidění, aby rychle zaujal vedoucí pozici v oblasti vizuálního určování polohy a poté bez zastavení pronikl do oblasti vizuální kontroly, čímž společnosti otevřel širší trh; totéž platí pro robota Luoshi, který se prosadil na trhu malých šestiosých. Po vybudování ústního sdělení a značky úspěšně vyvinuli novou generaci flexibilních silově řízených robotů a realizovali hromadnou výrobu – nové produkty lze použít v obecných průmyslových, komerčních a lékařských scénářích.
Bohaté produkty nejen umožňují společnosti mít větší tržní prostor, ale také zvyšují schopnost společnosti odolávat následným cyklům.
Velmi důležitý je samozřejmě i výběr trati. Doporučujeme, aby si robotické společnosti vybraly navazující průmyslová odvětví s velkým tržním rozsahem, rychlým růstem a vysokými kognitivními požadavky jako výřezy, jako jsou současné komerční, lithiové baterie, polovodiče a další obory. Takové navazující odvětví může pomoci robotickým společnostem rychle zvýšit objem a vytvořit nákladové výhody a zároveň shromažďovat průmyslové znalosti, opakovat technologie a expandovat ven.
Kde je "druhá křivka"?
Lze si představit, že poté, co přední společnosti vytvoří vodní příkop, se model konkurence v odvětví postupně vyjasní a růst a ziskové marže celého odvětví budou mít tendenci se stabilizovat. V případě takto jasného vzorce je to, jak hlavní společnost nakreslí druhou křivku růstu, klíčem k rozlišení „silných společností“ od „velkých společností“ v budoucnu.
Taihe věří, že přechod od čistého „dodavatele zařízení“ k „poskytovateli řešení a služeb“ bude efektivní cestou pro transformaci a modernizaci robotických společností. Tímto způsobem se také změní její obchodní model z modelu jednorázového zpoplatnění zařízení/projektů na model opakovaného zpoplatnění služeb, což výrazně zlepší udržení a přilnavost zákazníků.
Ve skutečnosti se tímto směrem již začalo ubírat mnoho společností:
Geek plus díky akumulaci dat různých typů zákaznických scénářů elektronického obchodování nashromáždil bohaté zkušenosti se skladovými operacemi, jako je např.